В разгар Великой Отечественной, когда шла подготовка к решающему сражению под Курском, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу Красной армии действовала опытная группа диверсантов, наносящая значительный урон. Задание по их ликвидации поручили двум офицерам - Сергею Скорину и Андрею Лосеву.
Хотя они были родными братьями, между ними давно царило напряжение. Андрей сомневался в преданности Сергея, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Эти мысли не давали ему покоя, мешая работе. Каждая их совместная операция превращалась в испытание - не только для выполнения боевой задачи, но и для их непростых отношений.