1950-е. Супруги, у которых нет своих детей, решают усыновить девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их приёмная дочь — не просто ребёнок. У неё есть странные способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными.
Жизнь семьи превращается в череду необъяснимых событий, к которым родители не были готовы. И тут неожиданно появляется настоящая мать девочки, только что вышедшая из сталинских лагерей. Оказывается, она тоже обладает необычными дарами. Женщина хочет забрать дочь, но приёмные родители не соглашаются.
Тогда на сцену выходит майор Гринёв из органов. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.